理财规划师
（二级）1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师
（三级）1、连续从事本职业6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

三、核心课程（周末班：专家现场讲授）
1、理财规划工作流程和要求　　2、现金规划　　　　　　　　3、教育规划　　　　
4、消费支出规划　　　　　　　5、风险管理和保险规划　　　6、税收筹划　　　　
7、投资规划　　　　　　　　　8、退休养老规划

四、环境及服务
1、中央空调多媒体教室，让您在舒适的环境中安心上课学习；
2、自选式点心、水果、茶水及特设饮品，带给您宾客般的享受；
3、部分课程采取沙盘演练方式授课，真正做到参与式培训交流；
4、为报名学员提供庞大的习题库，为您考试拿证保驾护航；
5、一次报名，多期免费学习，若参加其他职业认证培训费一律半价优惠；
6、如果时间冲突您不能参加本期考试，可以申请延期缓考，不用重交费用。

五、课程安排（详细安排请来电索取课程表）
1、2009年1月1日-31日预考+核心课程预习阶段；
2、2009年2月-4月核心授课阶段，专家现场授课解疑；
3、2009年5月考前冲刺辅导阶段，重点、难点、疑点解答；

六、相关资费 （银行团队报名，价格面议）
收费标准助理理财规划师（三级）理财规划师（二级）
标准费用3680元4780元
注：资费包括培训费、教材费（基础知识和专业技能）、考试费及证书工本费。
　 中国银行、建设银行、招商银行、光大银行、青岛银行现已为合作机构，报名学员可享受内部人员价格

七、考试鉴定：
全国统考，成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；