培训受众:
1、银行、证券、保险、基金等金融机构业务人员、培训经理、客户经理和投资顾问；
2、各院校理财规划专业或相关专业（金融、投资、税收、保险等）的在校学生；
3、想掌握投资理财知识，规划自己财富人生，及有志从事理财规划职业的各类人士。

课程大纲:
各大金融机构热招岗位，最具广阔发展前景职业之一
理财规划师国家职业资格是国家人力资源和社会保障部为促进金融理财行业的规范化而组织的全国统一鉴定，认证特点突出权威性、实用性。我中心开设助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）两个级别。为了满足广大考生的要求，为报名参加2012年5月鉴定的考生提供培训辅导服务。

培训鉴定内容
理财规划基础
宏观经济分析
货币金融基础
财务会计基础
理财规划师工作流程与要求
税务筹划
理财法律基础
风险管理与保险规划
投资规划
退休规划
财产分配与传承规划
综合理财规划。

鉴定方式
鉴定科目为理论知识、专业技能两门。报考二级理财规划师的学员另加考综合评审。鉴定采用闭卷笔试方式，单科成绩一年之内有效。